男主角二鸟修一的外表长得像女孩一样可爱，可是不仅只外表，连内心也渴望自己能够变成女生，而女主角高槻佳乃的外表长得像男孩一样酷帅，内心则是希望自己能够变成男生。
修一与佳乃在修一的朋友千叶的推波助澜之下，互相发现了对方的秘密，之后两人更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装，佳乃则打扮成男生的样子。起初，因为大家还是小学生，所以这种“交换性别”的秘密还能很顺利地进行下去，但随著两人的成长，这种“交换性别”却慢慢地浮现出各种各样的问题……
【人物介绍】
【STAFF】
監督：あおきえい
シリーズ構成/脚本：岡田麿里
キャラクターデザイン／総作画監督：牧野竜一
メインアニメーター：サトウミチオ
美術監督：伊藤聖
美術設定：児玉陽平（スタジオ・イースター）
小物設定：松本昌子
色彩設計：大内綾
コンポジットディレクター：加藤友宜
3D：サンジゲン
オフライン編集：右山章太
フォーマット編集：ソニーＰＣＬ
音楽：神前暁(MONACA)、岡部啓一(MONACA)
音楽制作：アニプレックス、フジパシフィック音楽出版
音響監督：明田川仁
音響効果：中野勝博
録音調整：根岸信洋
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：AIC Classic
製作：「放浪息子」製作委員会
【CAST】
二鳥修一: 畠山航輔畠山航輔
高槻よしの: 瀬戸麻沙美瀬
千葉さおり: 南里侑香
佐々かなこ: 南條愛乃
更科千鶴: 千葉紗子
白井桃子: 豊崎愛生
有賀誠: 井口祐一
二鳥真穂: 水樹奈々
末広安那: 堀江由衣
瀬谷理久: 松岡禎丞
二宮文弥: 水原薫
税所 学: 中井和哉
しーちゃん: 藤原啓治
ユキさん: 本田貴子
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