公元前221年，秦王政扫灭六国，一统天下，称：秦始皇。 为了建立自己的千秋功业，秦皇穷兵黩武，追剿残敌，以图永除后患。 天下虽定，乱世未绝。天下第一剑客——盖聂携故人之子——荆天明为躲避秦王的追杀，踏上了荆棘密布的旅程。 秦国边境，残月谷，盖聂一人一剑，尽屠三百大秦铁骑精兵。 鬼谷派历代掌门一生只收纵，横两名弟子。鬼谷传人，原韩国贵族——卫庄20年前为同门师兄盖聂所败，一生所愿便是击败师兄，夺得天下第一剑的名号。 为此其不惜肉身，修炼鬼谷派的禁忌秘术，实力已是深不可测。李斯便以盖聂作饵，诱卫庄出山。 天明扶持伤重的盖聂来到一处山村。原楚国大将项燕之后——少羽和梁叔，范师傅率领一众家将就在此山村隐居。少羽每日熟读兵书，勤练武功，以期有朝一日反秦复国。 卫庄手下四大天王之一无双鬼杀到山村。无双鬼蛮力无双，杀法残暴，将山村变成一座修罗地狱。 众家将在其面前蝼蚁般不堪一击，眼看就要被屠戮殆尽。面对恐怖强悍的敌人，天明和少羽毫无惧色，奋勇应战。 无奈实力相差悬殊，少羽力战不支，情势危急！危急关头，天明突发奇招，妙用项家警报火流星击倒了无双鬼。 天明得意非常，忘乎所以。却不知无双鬼耐力惊人，起身疯狂扑来。 千钧一发之际，重伤醒来的盖聂出手，干掉无双鬼，解救了天明和项家众人。 项家既已行藏泄露，便舍弃了山村，携盖聂，天明二人上路前往小镜湖墨家药庄。 途经原楚国境地，但见国破家亡，满目疮痍，民众流离失所，沦为秦国的奴役。 入夜，荒原，突然出现的狼群对一行人展开血腥的追杀。恐怖的狼群如潮水般在原野上狂涌奔突，项家车队陷入绝境。 狼群的主人是卫庄手下四大天王之三——苍狼王。苍狼王武功超绝，神鬼莫测，瞬间杀败众人。 危难时刻，天明再出奇招，险中求胜。苍狼王终被击退，众人得救。 墨家少女高月出现，带领众人前往墨家的栖息地。 一行人历经险阻，终于来到了小镜湖湖畔的墨家药庄。药庄主人——端木蓉素有三不救的规矩，拒绝收留盖聂。 谁知在悉破盖聂身份后，端木蓉竟又破例答应为其疗伤。 项家人遂告辞离去。墨家素以“非攻兼爱”的思想和玄妙神奇的机关术闻名于世。 墨家高手——班大师用来传送消息的机关鸟着实让天明大开了眼界。 高月在端木蓉为盖聂疗伤时，脑海中不断闪现哀伤的记忆碎片。在这位天真烂漫的少女心灵深处，似乎埋藏着什么秘密。 天明在药庄过着安宁快乐的田园生活，尽管他古灵精怪的性格总是为自己惹来各种各样的麻烦与笑话。 温柔可爱的药庄少女——高月，年纪和天明相仿，渐被天明的活力所吸引。 在和天明的朝夕相处之中，似乎感觉到了这个顽皮刁钻的少年内心深处的孤寂。盖聂伤愈不久，敌人再度出现。 盖聂带领众人驾车撤离药庄，向墨家机关城而去。众人的一举一动，全都暴露在卫庄的侦查利器——蝶翅鸟的监视之下。 山道上，令人震惊的一幕发生：一支骇人的白色巨鸟袭击车队，马车坠下悬崖。众人被困在山道上。 更令人震惊的是：向蝶翅鸟泄露行踪，出卖大家的人是高月。原来高月竟是燕国公主。 燕国被灭后，高月一家颠沛流离，父亲正是被盖聂所杀。 这份仇恨一直深埋在她心底，在疗伤时，更是给盖聂服食了终生无法用剑的毒药。 就在盖聂中毒之际，卫庄手下四天王之二——赤练出现了。赤练布下蛇阵，欲全歼众人。 危急时刻，班大师用威力强大的机关兽挡住卫庄，将众人救上了机关木鸢。 谁知机关兽突然失控，竟开始袭击高月。混乱中，高月跌落悬崖。盖聂和天明在半空中将高月救下。 一行人乘坐木鸢向墨家机关城飞去。在木鸢上，盖聂和端木蓉细话当年。 高月终于明白自己是受了赤练火魅术迷惑，心结渐渐解开。端木蓉提到了当年的长平之战以及刺秦计划。 与此同时，秦王和李斯也正密切关注着众人的行踪。天明看着盖聂，想到自己未知的父母，黯然神伤。 木鸢上，班大师想起机关兽失控的情形，惊觉墨家的死对头公输家族也出现了。 不想更大的危机来临：卫庄手下四天王之首——白凤凰率千万鸟群布下漫天血羽杀阵，欲在万丈高空中剿灭众人！ 众人利用木鸢的喷气加速装置逃过此一劫，终于来到了隐藏在深山中墨家机关城。 白凤凰在卫庄的授意下，并未全力追击，放任众人入城，不免令人心生疑窦。 机关城内机巧玄妙，别有洞天。众人乘坐木鸢穿越了强弩闸道，降落在了世间乐土。 墨家高手，有偷王之称的盗跖现身前来迎接，和天明甚是投缘。机关城内机关重重，众人小心翼翼地穿行其中。 盖聂在此教导天明何为强者之道。机关城外，卫庄和秦王都开始部署起了进攻计划。终于进入机关城内城。 墨家第一铸剑高手徐夫子前来迎接。盖聂手中名剑渊虹正是徐夫子的母亲所铸。 徐夫子告诉盖聂城中还有另一把名剑水寒的存在。 天明一行人进入内城，赫然发现少羽正和墨家力士大铁锤在比试力气。 少羽少年英雄，艺高人胆大，折服了大铁锤。 天明不服气，出手戏弄，被大铁锤所擒教训了一顿。 与此同时，卫庄派出了手下两大秘密高手准备袭击墨家机关城。 盖聂在和天明的朝夕相处中，向其灌输强者之道。天明虽是造化之子，然其将来是正是邪，却令人难以预料。 绝世高手隐蝠武功骇人，从空中侵入机关城，和大铁锤的警卫部队遭遇。 卫庄得到墨家百年死敌公输家族的协助，掌握了霸道的机关兵器，已有了克制墨家机关术的能力。 秦王请来阴阳家高手月神，借其玄妙的奥术洞悉了天明等人的一举一动。月神更预言，盖聂将死于天明之手。 机关城的晚霞依然美丽，然而这片宁静终究难以持久。
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